Der 20-jährige Joachim verlässt sein Elternhaus im Norden und zieht nach München, um dort an der Schauspielschule zu studieren. Leider kommt er mit dem Unterricht nicht gut klar. Rückhalt und Geborgenheit findet er in der skurrilen Welt der Großeltern mit trinkfesten Gewohnheiten, in deren Villa er lebt. Sie ist eine gefeierte Schauspielerin, er ein Philosophieprofessor und ihr Trinkritual beschert dem jungen Joachim so manchen Schwips. Die Geschichte basiert auf den Erinnerungen von Joachim Meyerhoff. Daraus ist ein tragikomischer Film mit einer wunderbaren Senta Berger in der Hauptrolle entstanden.